Der Sensoren- und Leuchtenhersteller ams-OSRAM steht kurz vor dem Abschluss seiner aktuellen Kapitalerhöhung.
AMS-OSRAM steht kurz davor, seine laufende Kapitalerhöhung erfolgreich abzuschließen. Mit einem Bruttoemissionserlös von rund 781 Millionen Schweizer Franken (808 Millionen Euro) kann das Unternehmen rechnen, sobald die Transaktion wie geplant am kommenden Montag (11.12.) durchgeführt wird. Wie der Konzern am Vorabend mitteilte, wurden bereits Bezugsrechte für knapp 717 Millionen der insgesamt 724 Millionen angebotenen ams-OSRAM-Aktien wirksam ausgeübt, bevor gestern die Bezugsfrist endete.
Die restlichen gut 7 Millionen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von 1,88 Franken pro Aktie bei institutionellen Investoren platziert, wie das Unternehmen in einer Mitteilung vom Donnerstag bekannt gab. Die neu ausgegebenen Aktien sollen dann am oder um den 8. Dezember an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen werden.
Die Lieferung der angebotenen Aktien gegen Zahlung des Angebotspreises bzw. des Platzierungspreises wird für den 11. Dezember erwartet. Der Abschluss der Bezugsrechtsemission wird auch die Freigabe der Erlöse aus den kürzlich emittierten vorrangigen unbesicherten Anleihen in Höhe von 1 Milliarde Euro (Gegenwert) nach sich ziehen, wie bereits zuvor angekündigt wurde.
Jeder bestehenden ams-OSRAM-Aktie wurde ein Bezugsrecht zugeteilt, das den jeweiligen Aktionär berechtigt, elf der angebotenen Aktien zum Bezugspreis zu erwerben. Am Mittwochabend schlossen die ams-OSRAM-Titel bei einem Preis von 1,88 Franken.
Die Erlöse aus der Bezugsrechtsemission werden zusammen mit den Einnahmen aus einer nicht-nachrangigen Anleiheemission und aus einer Infrastruktur-Asset-Transaktion verwendet, um ausstehende Anleihen in Höhe von 450 Millionen Dollar und 850 Millionen Euro vollständig zurückzuzahlen. Zudem werden offene Beträge aus bestimmten Bankkrediten beglichen, allgemeine Unternehmenszwecke finanziert und damit verbundene Gebühren und Aufwendungen gezahlt.
Eine Bankengruppe deckt die Bezugsrechtsemission vollständig ab. Nach Abschluss der Bezugsrechtsemission wird das Grundkapital von AMS-OSRAM auf 998,4 Millionen Euro aufgeteilt, in Form von 998,4 Millionen nennwertlosen Stammaktien. An der SIX Swiss Exchange stiegen die Aktien von AMS-OSRAM am Donnerstag zeitweise um 1,06 Prozent auf 1,90 Franken.
(eulerpool-AFX)
